Update: l'assurance vie comme outil de planification patrimoniale

Groupe cible

La formation peut être suivie par différents groupes cibles : 

• les chargés de relations qui informent les clients sur les assurances vie  ; 
• les gestionnaires de dossiers qui souhaitent en savoir plus sur certaines applications pratiques des assurances vie  ;  
• les collaborateurs en développement produits qui veulent connaître les possibilités de leurs produits d’assurance  ;  
• les collaborateurs des services Audit, Compliance, Fiscalité et/ou Juridique qui veulent en savoir plus sur les aspects juridiques et fiscaux des assurances vie. 

Connaissances préalables

Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.

Connaissances supplémentaires exigées : 

La formation de base« L’assurance vie comme outil de planification patrimoniale »a déjà été suivie. 

Aucune autre connaissance juridique ou fiscale préalable dans le domaine de la planification patrimoniale n’est requise. Les concepts liés à la planification patrimoniale seront brièvement expliqués durant la formation. 

La formation s’adresse aux personnes qui connaissent le produit des assurances vie individuelles et qui souhaitent en savoir plus sur leur application pratique dans le cadre de la planification patrimoniale

Programme

CONTENU 

• La place de l’assurance vie dans le patrimoine 
  • L’assurance vie vs. la communauté matrimoniale 
  • Le bénéficiaire vs. les (autres) héritiers 
• Quelques clauses bénéficiaires sur mesure 
  • Solution pour la clause optionnelle ? 
  • « Generation skipping » (saut de génération) via l’assurance vie : pourquoi et comment ? 
• Mise à jour sur les droits de succession 
  • Bref rappel : la fiction légale 
  • Décès, mais pas de versement : comparaison entre les trois régions 
  • La donation d’une assurance vie : comparaison entre les trois régions 

INFORMATIONS PRATIQUES

• Durée : ½ journée de formation (3 heures de formation)
• Heures : 13:30 à 17:00
• Informations sur le Live Webinaire : Comment bien démarrer votre webinaire?Vous recevez un login et un mot de passe préalablement par e-mail afin d’obtenir votre accès à notre plateforme. Dans la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le webinaire se démarre via Webex. Afin d'obtenir les heures de recyclage il est important de vous connecter sous votre propre nom, de suivre la journée de formation complète et de répondre aux questions proposées par le formateur.Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants sur un même PC. Pour suivre le webinaire, vous avez besoin de: votre ordi/tablette, une connexion internet et la possibilité d’allumer le son.

Méthodologie

Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Type de formation : 

Pendant les Live Webinaires vous voyez en direct la présentation et le formateur via votre écran. Vous pouvez interagir avec le formateur et lui poser vos questions.

Matériel de formation : Présentation PowerPoint.