Introductie tot het vermogensbeheer

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Vertrouwd te raken met aandelen en obligaties;
Een duidelijk overzicht te schetsen van de beleggingstechnische aspecten in vermogensbeheer om te weten wat de kenmerken zijn van de diverse beleggingsproducten, inclusief verzekeringsproducten, en hoe ze zich tegenover elkaar positioneren;
Door een gedegen theoretische en praktische opleiding jou voor te bereiden om in direct contact te treden met de klant inzake beleggingen waarbij je rekening houdt met de profilering van de klant en de Mifid-reglementering.

Categorie Private banking & asset management

Niveau Advanced

Leervorm Live Webinar

Totale prijs *

Leden: € 550
Niet-leden: € 650
Partners/ BZB: € 550
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Bijscholingsuren Bank: 3u algemeen en 3u sectorspecifiek
Verzekeringen: 3u algemeen

Bijscholing

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Download opleidingsfiche

Opleidingsfiche mailen

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Pas in een financiële richting afgestudeerde universitairen;
Pas recentelijk in dienst getreden spaar- en beleggingsadviseurs;
Adviseurs die in het kantorennet actief zijn en in direct contact staan met de klant.

Vereiste voorkennis

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programma

INHOUD

Inleiding tot de financiële markten:

Geldmarktinstrumenten
De obligatiemarkt
De aandelenmarkt

De obligatiemarkt:

Definitie & modaliteiten
Rendementsberekening
Duration
Soorten obligaties
Rating
Positionering van obligaties in vermogensbeheer in vergelijking met andere beleggings- en verzekeringsproducten
Oefeningen en voorbeelden

De aandelenmarkt:

Definitie & modaliteiten
Aandelenmarkten
Waardebepaling van aandelen
Portfoliobenadering
Convertibles
Reverse convertibles
Gestructureerde producten
Positionering van aandelen in vermogensbeheer in vergelijking met andere beleggings- en verzekeringsproducten
Oefeningen en voorbeelden

Afgeleide producten:

Definitie & modaliteiten
Calls en puts
Futures
Optiestrategieën
Positionering van afgeleide producten in vermogensbeheer in vergelijking met andere beleggings- en verzekeringsproducten

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 2 halve dagen
Uren: 09:00 tot 12:30 (3 lesuren per dag)
Plaats: deze opleiding zal online plaatsvinden
Extra informatie: Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex.
Om bijscholingsuren toegekend te krijgen, is het belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

Methodologie

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal