Het gebruik van de maatschap in vermogensplanning
Ik schrijf in op de interesselijst
De maatschap is één van de weinige antwoorden op de vraag naar hoe we vermogen kunnen overdragen (schenken) zonder hierover de controle te verliezen. Het is dus een populaire structuur om onder meer financiële tegoeden gecontroleerd te schenken
Tegelijkertijd heeft de maatschap de afgelopen jaren heel wat nieuwe wetgeving moeten ondergaan: de hervorming van het ondernemingsrecht, ene nieuw vennootschapsrecht, de invoering van het UBO-register,…Behoort de maatschap sindsdien tot het verleden, of heeft ze toch nog toekomst?
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
- Welke nu juist de algemene kenmerken zijn van een maatschap en waarom deze zo populair is in de vermogensplanning?
- Welke praktische bedenkingen men zich moet maken bij de oprichting van een maatschap waarin gelden, effecten en andere tegoeden op rekening worden ingebracht?
- Wat de gevolgen zijn van de nieuwe wetgeving en de hervormingen, en of de maatschap nog zin heeft?
Totale prijs *
Leden: € 330
Niet-leden: € 360
Partners/ BZB: € 330
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW
Bijscholingsuren Bank: 3u sectorspecifiek
Bijscholing
Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.
Doelgroep
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
- de relatiebeheerders die in aanraking komen met maatschappen bij hun klanten;
- de dossierbeheerder (rekeningenbeheer, nalatenschappen,…) die zin en onzin van de maatschap willen begrijpen;
- medewerkers audit, compliance, tax en/of legal die in het kader van projecten of analyses het juridische kader van de maatschap willen leren kennen.
Vereiste voorkennis
Basic level opleiding: deze opleiding vereist geen voorkennis en behandelt de basisprincipes van het onderwerp.
Programma
INHOUD
- De plaats van de maatschap in vermogens- en successieplanning
- De maatschap als ‘tool’ en niet als doel
- Kader: adviesverlening door een financiële instelling
- De oprichting van een maatschap
- De vorm: onderhands of notarieel?
- De inhoud van de statuten
- Het voorwerp en de financiële instelling
- De vennoten en hun rechten
- De zaakvoerder als lasthebber
- Bijzondere clausules
- Ondernemingsnummer
- UBO-register
- De werking van de maatschap
- Fiscale transparantie toegelicht en toegepast op financiële producten
- De jaarvergadering en de winstuitkering
- De boekhoudverplichting
Opbouw opleiding:
De bedoeling van de opleiding is om in te gaan op wat een maatschap is, hoe deze werkt en welke de praktische aandachtspunten zijn voor ene financiële instelling.
De opleiding is een opbouwend en interactief verhaal: de vragen worden best meteen gesteld.
PRAKTISCHE INFORMATIE
- Duurtijd: half daagse opleiding
- Uren: 9u - 12u30 (3 uur opleiding)
- Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel
Methodologie
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Opleidingsmateriaal: Powerpointpresentatie
Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.
Docenten
TIM ROOVERS
Insurances
