Duurzaamheid in adviesverlening: toepassing van de MiFID/IDD richtlijnen
Ik schrijf in op de interesselijst
Deze opleiding richt zich op het begrijpen en implementeren van duurzame adviespraktijken in overeenstemming met de MiFID/IDD richtlijnen. Deelnemers krijgen inzicht in de keten van duurzame financiering, klantvoorkeuren en de uitdagingen die worden gesteld door marktdivergentie en greenwashing-risico's.
Aan het einde van deze opleiding zullen de deelnemers:
- de belangrijkste componenten van duurzame financiering en hun betekenis in adviesdiensten (bank & verzekering) begrijpen;
- strategieën hebben om adviesprocessen aan te passen aan de duurzaamheidsvoorkeuren van klanten;
- inzicht hebben in het aanpakken van uitdagingen door marktdivergentie, taxonomie-afstemming en regelgevende richtlijnen;
- het vermogen ontwikkelen om risico's met betrekking tot greenwashing in duurzame investeringen te identificeren.
Totale prijs *
Leden: € 220
Niet-leden: € 240
Partners/ BZB: € 220
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW
Bijscholingsuren
Bank: 1.5u algemeen
Verzekeringen: 1.5u algemeen
Compliance:
1.5u
Bijscholing
Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.
Doelgroep
De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:
- financieel adviseurs;
- beleggings- & verzekeringsadviseurs;
- compliance officers;
- juridische medewerkers;
- vermogensbeheerders;
- iedereen die betrokken is bij het verstrekken van beleggingsadvies en het beheren van klantenportefeuilles;
- …
Vereiste voorkennis
Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.
Programma
INHOUD
- Inzicht in duurzame financiering en adviesverlening
- Inleiding tot duurzaamheid in adviesverlening
- Verkenning van de waardeketen van duurzame financiering
- De rol van beleggingen in duurzame ontwikkeling
- Toepassing van het adviesproces voor duurzaamheid
- Klantinformatie en voorkeuren
- Formuleren van relevante vragen
- Advies over duurzame producten
- Implementeren van een portefeuillebenadering
- Rapporten over passendheid en geschiktheid verduidelijken
- Aanpak van uitdagingen en risico's
- Identificeren van marktdivergentie met betrekking tot "duurzame activa”
- Navigeren door de afstemming op de taxonomie
- Uiteenlopende richtlijnen van ESMA en EIOPA analyseren
- Risico's van greenwashing beperken
PRAKTISCHE INFORMATIE
- Duurtijd: 1,5 lesuur
- Uren: 09:00 tot 10:30
- Plaats: Deze opleiding zal online plaatsvinden
- Extra informatie: Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex.
Om bijscholingsuren toegekend te krijgen, is het belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.
Methodologie
Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …
Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie, live video
Docenten
Jim Jozef DEMETS
Compliance & audit
