Alternatieve assets – hoe opbrengsten verhogen en portefeuillerisico spreiden

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

• Deelnemers aan de algemene opleiding “asset management”;
• Professionals uit het bedrijfsleven die betrokken zijn bij portfolio gerelateerd investeringsadvies en het beheer van retail- of semi-retail klanten;
• Business support functies zoals risk, compliance en legal die te maken krijgen met diensten voor productvalidatie, verkoopprocessen of portefeuillebeheer.

Niet beoogd

• Structuur- en prijsspecialisten die werken aan de productiekant bij emitterende instellingen (uitgevende banken)

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist: 

Een goede kennis van investeringsproducten is een vereiste om de cursus van alternatieve assets te volgen.

Het volgen van de algemene opleiding “Fundamenten van asset management” van Febelfin Academy kan voordelig zijn.  Dit is echter geen vereiste voor het volgen van de opleiding “alternatieve assets”.

Programma

Inhoud

• Introductie tot alternatieve activa
• Fundamentele kenmerken van gestructureerde producten (verschil met andere activaklassen)
• Wrappers (fondsen, notes, deposito’s) en types gestructureerde producten (investerings- en hefboomproducten)
• Details van gestructureerde producten met kapitaalbescherming (obligatie en derivatencomponenten)
• Gestructureerde producten in een portefeuillecontext
• Interactieve oefening voor het kiezen van specifieke gestructureerde producten voor uitgekozen doelstellingen in portefeuillebeheer
• De Belgische markt van gestructureerde producten en een selectie van andere nationale markten in de EU

Wettelijke/regelgevende aspecten worden behandeld in alle bovenstaande opleidingscomponenten in hun praktische context met behulp van relevante voorbeelden uit het echte leven (bv. product PRIIPs KIDs enz.)

PRAKTISCHE INFORMATIE

• Duurtijd: 2-daagse opleiding (3 lesuren per dag)
• Uren: 09:00 tot 12:30 
• Bijscholingsuren: Elke module omvat een online test die bestaat uit meerkeuzevragen. Bijscholingsuren worden pas toegekend indien je slaagt voor deze test. Je hebt recht op 2 pogingen om de test te voltooien. Ben je niet geslaagd voor de test (je behaalde minder dan 60%), dan worden geen bijscholingsuren toegekend voor deze module. We raden je daarom aan de test pas te doen wanneer je zeker weet dat je de leerstof beheerst. 
• Extra informatie: Op het einde van de opleiding wordt gevraagd om een test af te leggen. Deze test bestaat uit 5 meerkeuzevragen, je dient 60% te behalen om te slagen. Je hebt recht op 2 pogingen van 10 min.

Methodologie

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Type opleiding: Online, blended learning
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via je scherm. Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.

Opleidingsmateriaal

• PowerPoint-presentatie (slides);
• Live Video.